Новий випуск єврооблігацій МХП як підтвердження довіри до компанії з боку інвесторів

МХП стала першою компанією в Україні, яка після початку повномасштабної війни закрила угоду щодо  нового випуску єврооблігацій. Це не лише важливий фінансовий крок, а й чіткий сигнал, який свідчить про довгострокову довіру з боку міжнародних інвесторів та фінансових інституцій до стійкості бізнес-моделі МХП, якості корпоративного управління та здатності компанії працювати в умовах безпрецедентних викликів. Протягом війни МХП вже неодноразово підтвердила свою спроможність своєчасно виконувати зобов’язання, зберігати фінансову дисципліну та забезпечувати операційну безперервність, пише УНН.

Перший випуск єврооблігацій після повномасштабного вторгнення фактично відкриває вікно публічного ринку облігацій для України. Це історична подія для економіки країни, яка долає виклики війни.

MHP SE, материнська компанія провідної міжнародної групи у сфері харчових та агротехнологій зі штаб-квартирою в Україні, повідомила, що визначила ціну випуску облігацій на загальну основну суму 450,0 млн дол. США зі ставкою 10,500% та строком погашення у 2029 році (далі – "Облігації"), які будуть емітовані її дочірньою компанією, що повністю належить MHP SE, – MHP Lux S.A., зареєстрованою в Люксембурзі; зобов’язання за Облігаціями будуть гарантовані MHP SE, окремими її дочірніми компаніями, зареєстрованими в Україні, а також MHP Europe Limited.

MHP SE має намір використати кошти, залучені від розміщення Облігацій, разом із власним грошовим внеском у розмірі 100 млн дол. США, для фінансування тендерної пропозиції та викупу з подальшим погашенням усього непогашеного обсягу облігацій MHP Lux S.A. на загальну основну суму 550 млн дол. США зі ставкою 6,95% та строком погашення у 2026 році (далі – "Облігації 2026 року"). 

Очікується, що будь-які Облігації 2026 року, які не будуть подані в межах тендерної пропозиції та викуплені для погашення, будуть погашені за номінальною вартістю відповідно до повідомлення про погашення, оприлюдненого одночасно з оголошенням тендерної пропозиції, 18 лютого 2026 року.

Ці кроки дозволять компанії продовжувати забезпечувати стабільну операційну діяльність і розвивати бізнес у середньо- та довгостроковій перспективі. Водночас навіть в умовах війни МХП залишається надійним партнером для фінансових стейкхолдерів, зокрема власників єврооблігацій. Попри численні складні виклики, з якими стикається компанія, МХП знаходить можливості для виконання своїх зобов’язань, дотримуючись вимог законодавства та встановлених термінів.

Застереження (Disclaimer)

Це оголошення не містить і не становить пропозиції, а також не є запрошенням робити пропозицію щодо купівлі цінних паперів будь-якій особі у Сполучених Штатах Америки або в будь-якій юрисдикції, де така пропозиція чи запрошення є незаконними; особи, до яких потрапляє це оголошення, повинні самостійно ознайомитися з будь-якими такими обмеженнями та дотримуватися їх. Зазначені в цьому оголошенні цінні папери не можуть пропонуватися або продаватися у США без реєстрації відповідно до Закону США "Про цінні папери" 1933 року (зі змінами) (the "Securities Act") або без застосування іншого винятку з вимог реєстрації чи в межах операції, на яку вимоги реєстрації Securities Act не поширюються. За певними винятками, зазначені в цьому оголошенні цінні папери не можуть пропонуватися або продаватися в Австралії, Канаді чи Японії або будь-якій особі — національному суб’єкту, резиденту чи громадянину Австралії, Канади чи Японії, а також на їхній рахунок або на їхню користь. Пропозиція та продаж зазначених у цьому оголошенні цінних паперів не були та не будуть зареєстровані відповідно до Securities Act або відповідних законів про цінні папери Австралії, Канади чи Японії. Публічної пропозиції цінних паперів у Сполучених Штатах Америки не буде.

Це оголошення розповсюджується та адресоване виключно: (І) особам, які перебувають за межами Сполученого Королівства, або (ІІ) інвестиційним професіоналам, що підпадають під дію статті 19(5) The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order), або (ІІІ) суб’єктам з високим рівнем статків та іншим особам, яким інформація може бути законно повідомлена і які підпадають під дію статті 49(2)(a)–(d) the Order (усі такі особи разом — відповідні особи (relevant persons)). Цінні папери доступні лише відповідним особам, і будь-яке запрошення, пропозиція або угода щодо підписки, придбання чи іншого набуття таких цінних паперів здійснюватиметься виключно з відповідними особами. Будь-яка особа, яка не є відповідною особою, не повинна діяти на підставі цього оголошення або покладатися на нього чи на будь-який його зміст.

Це оголошення не є рекламою цінних паперів в Україні та не є пропозицією чи запрошенням до, або спонуканням щодо будь-якого обігу, розповсюдження, розміщення, продажу, купівлі чи іншого відчуження цінних паперів на території України. Воно не призначене для публічного розповсюдження в Україні або в Україну і не повинно там публічно розповсюджуватися.

Тендерна пропозиція (the Tender Offer) не призначена і не повинна здійснюватися прямо чи опосередковано для широкого загалу на Кіпрі шляхом публічної пропозиції у значенні: (І) Cyprus Public Offer and Prospectus Law, Law No. 114(I)/2005 (зі змінами або заміною час від часу) (the "Cyprus Prospectus Law") та (ІІ) Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC ("EU Prospectus Regulation").

Це оголошення, Меморандум тендерної пропозиції (the Tender Offer Memorandum) або будь-які інші документи чи матеріали, що стосуються тендерної пропозиції, а також будь-які заяви-розкриття чи інформація в них щодо тендерної пропозиції не будуть випускатися, публікуватися, доводитися до відома, рекламуватися або поширюватися серед широкого загалу на Кіпрі.

Це оголошення, Меморандум тендерної пропозиції та всі інші документи і матеріали, що стосуються тендерної пропозиції, не становлять інвестиційної поради або рекомендації за законодавством Кіпру, а також не становлять пропозиції чи реклами цінних паперів на Кіпрі; вони не призначені й не повинні поширюватися через канали розповсюдження інформації або серед широкого загалу на Кіпрі.

Ні це оголошення, ні Меморандум тендерної пропозиції, ні будь-які інші документи або матеріали, що стосуються тендерної пропозиції (у попередній чи остаточній формі), не були зареєстровані й не призначені для реєстрації та не подавалися й не призначені для подання на затвердження до Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC").

Це оголошення, Меморандум тендерної пропозиції та будь-які інші документи і матеріали, що стосуються тендерної пропозиції, можуть поширюватися на Кіпрі належним чином ліцензованою інвестиційною фірмою або кредитною установою, уповноваженою відповідно до Directive 2013/36/EU, або фірмою третьої країни, яка надає інвестиційні послуги чи здійснює інвестиційну діяльність шляхом створення філії на Кіпрі (разом — the "Authorised Intermediaries"), яким дозволено та які уповноважені надавати інвестиційні послуги та здійснювати інвестиційну діяльність на Кіпрі відповідно до таких нормативних актів:

• the Investment Services and Activities and Regulated Markets Law, No. 144(I) of 2007 (зі змінами час від часу) (the “2007 Investment Services Law”);
• the Investment Services and Activities and Regulated Markets Law, No. 87(I)/2017 (зі змінами час від часу) (the “2017 Investment Services Law”);
• Regulation (EU) No. 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No. 648/2012 (зі змінами час від часу) (“MiFIR”),

і лише професійним клієнтам на Кіпрі у значенні, визначеному 2007 Investment Services Law та 2017 Investment Services Law.

Власники Облігацій або бенефіціарні власники Облігацій можуть подавати свої Облігації в межах тендерної пропозиції через Authorised Intermediaries, яким дозволено та які уповноважені здійснювати таку діяльність на Кіпрі відповідно до та з дотриманням 2007 Investment Services Law, 2017 Investment Services Law, MiFIR, EU Prospectus Regulation, Cyprus Prospectus Law та інших застосованих законів і нормативних актів або інших застосованих вимог, установлених CySEC та будь-яким іншим компетентним органом на Кіпрі.

Це оголошення, Меморандум тендерної пропозиції та будь-які інші документи і матеріали, що стосуються тендерної пропозиції, не можуть використовуватися для будь-яких цілей запрошення чи спонукання у зв’язку з продажем, маркетингом, пропонуванням або придбанням будь-яких цінних паперів на Кіпрі в обставинах, коли таке запрошення чи спонукання є незаконним за законодавством Кіпру.