КИЕВ. 15 февраля. УНН. С октября 2022 года объекты критической инфраструктуры Украины подвергаются массированным обстрелам рф. Несмотря на существенный уровень физических повреждений объектов и частых отключений электроэнергии, преступный замысел врага провалился. Тотального блэкаута не произошло. Аналитики YouControl исследовали, кто владеет крупнейшими энергетическими компаниями критической инфраструктуры, значительная часть которых подверглась ударам противника. Как оказалось, большинство компаний принадлежат государству или отечественным частным владельцам. Однако существенная доля находится под прямым или косвенным корпоративным контролем иностранцев. О распределении владельцев энергокомпаний по странам, бизнес-группам и чистому доходу – в новом исследовании.
Аналитики YouControl сформировали выборку из 367 энергокомпаний, входящих в двадцатку крупнейших предприятий каждой области по объему чистого дохода и имеющих основной КВЭД в секции D “Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха”. Это наиболее близко соответствует такому сектору критической инфраструктуры, как энергообеспечение (в частности, поставки тепловой энергии) согласно Закону Украины “О критической инфраструктуре” (статья 9, пункт 4, подпункт 2). В исследовании использовали открытые индивидуальные данные финотчетности 2020 года, которые являются публичной информацией.
Как показало исследование, из 367 компаний в составе 61 энергетической (16,6%) присутствуют иностранные учредители или конечные бенефициары. То есть каждый шестой объект критической инфраструктуры энергетической сферы оказался с участием иностранного капитала. Украинские учредители или бенефициары контролируют 306 компаний, соответственно.
Предприятиями критической инфраструктуры энергетического сектора Украины владеют акционеры из 18 стран мира. Наибольшее количество компаний имеет владельцев из Кипра (23), Германии (6), Китая (5) и Латвии (5). Также в список попала одна компания из россии.
Юрисдикции Кипра, Швейцарии, Нидерландов, Австрии – один из самых популярных способов структурирования бизнес-групп и в большинстве случаев за номинальными владельцами-нерезидентами стоят бизнес-интересы представителей других стран.
За ширмой номинальных собственников можно встретить как отечественный, так и иностранный капитал, в том числе замаскированный корпоративный контроль со стороны представителей страны-агрессора. Об этом свидетельствует как принадлежность/связь с такими неформальными образованиями, как финансово-промышленные бизнес-группы (часть из которых иногда бывают близкими к российским бизнес-интересам), так и выявленный с помощью экспресс-анализа YouControl “российский след” в истории отдельных энергетических компаний.
Самый богатый человек Украины по версии журнала Forbes, владелец группы компаний SCM – Ринат Ахметов, является бенефициаром 18-ти компаний, попавших в выборку исследуемых компаний. Еще одна энергокомпания имеет в составе акционеров подконтрольную Ахметову компанию, которая владеет почти 25% акций. Более 70% акций этого предприятия контролируются группой VS Energy, занимающей 4-ю строчку по количеству компаний из сферы энергообеспечения.
В состав группы VS Energy, в частности, входят 9 компаний, работающих в энергетическом секторе. Официально бенефициарами энергокомпаний значатся граждане Евросоюза: Валтс Вигантс (Латвия), Вилис Дамбинс (Латвия), Артурс Альтбергс (Латвия), Олег Сизерман (Германия), Марина Ярославская (Германия). Однако, СМИ эту группу связывают с российскими олигархами (Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин), которые находятся под санкциями в Украине. Кроме того, Александр Бабаков попал в санкционные списки ЕС, США, Великобритании и других стран. В ноябре 2022 года Печерский райсуд Киева арестовал доли в уставных капиталах пяти предприятий группы, распределяющих около 10% электроэнергии в Украине.
Партнером Рината Ахметова по металлургическому холдингу Метинвест является группа Smart Holding, которая до января 2023 года принадлежала народному депутату Украины 8, 9 созывов Вадиму Новинскому. Сейчас все активы группы переданы в безотзывные трасты. В своем составе группа имеет 3 компании из сферы энергообеспечения. В декабре 2022 года СНБО применило санкции в отношении Вадима Новинского.
Третьей по количеству связанных компаний, работающих в энергетической сфере, является бизнес-группа “Энергетический стандарт”, подконтрольная Константину Григоришину. Однако только в трети из них “Энергетический стандарт” контролирует более 50% от уставного капитала. Другие компании принадлежат группе частично, и имеют других достаточно влиятельных совладельцев. Партнером Константина Григоришина по шести энергокомпаниям является экс-совладелец “Приватбанка” и один из совладельцев ФПГ “Приват” Игорь Коломойский. Акционеры этих компаний – несколько кипрских оффшоров, которые с большой вероятностью подконтрольны обоим предпринимателям.
Еще одним партнером группы “Энергетический стандарт” по компании, относящейся к критической инфраструктуре, является Анатолий Бойко. Это сын Юрия Бойко – бывшего члена фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” (прекратила свою деятельность в мае 2022 года и о судьбе “бывших” из ОПЗЖ писал YouControl). Сейчас же Юрий Бойко – глава депутатской группы “Платформа за жизнь и мир”. В целом семья Бойко контролирует 3 энергокомпании. Акционером одной из них является кипрский оффшор, который связывают с упомянутым политиком.
Сестра коллеги Юрия Бойко по депутатской группе “ПЗМЖ” Сергея Левочкина – Юлия Левочкина, которая в конце 2022 года сложила мандат народного избранника, – является бенефициаркой трех компаний, работающих в сфере производства и распределения электроэнергии. Ее бизнес-партнером по двум компаниям является Игорь Тынный – соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и акционер ПАО “Киевспецтранс”, специализирующегося на вывозе, захоронении и переработке твердых и жидких бытовых отходов в городе Киеве.
Брат еще одного бывшего члена фракции “ОПЗЖ” Григория Суркиса – Игорь Суркис является бенефициаром двух компаний по распределению электроэнергии. Их бенефициаром также выступает Геннадий Боголюбов, который вместе с Игорем Коломойским контролируют так называемую группу “Приват”. Несколько кипрских фирм, являющихся акционерами указанных выше компаний, также являются акционерами еще одной энергораспределительной компании. При этом, совладелицей офшорных компаний-акционеров трех облэнерго, согласно последней обнародованной декларации за 2020 год экс-народного депутата Виктора Медведчука, значится его жена Оксана Марченко.
9 компаний в Украине, работающих в сфере альтернативной энергетики, входят в CNBM International Corporation (CNBM International), которая является частью “Китайской национальной группы корпораций по строительным материалам” (China National Building Materials Group Corporation, CNBM). CNBM International создана в 1984 году и находится под непосредственным контролем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР.
Наибольшее количество компаний (31), основной КВЭД которых входит в секцию D “Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха” и попали в выборку, принадлежат к Группе ДФ (Group DF) Дмитрия Фирташа, который с 2014 года находится в Австрии. Основным видом деятельности указанных компаний является транспортировка и торговля газом. Также в выборку попали 5 компаний по транспортировке газа, входящих в группу компаний “Содружество”, подконтрольную экс-депутату Херсонского областного совета 6 созыва (2010-2015 гг.) от Партии Регионов Виктору Попову.
В 15 компаниях из выборки при проверке в аналитической системе YouControl сработал риск-фактор: “российский след в истории”. Инструмент Экспресс-анализ показал в досье указанных компаний, что контрагент имеет историческую связь с лицом, связанным с российской федерацией. Часть из них, потенциально, могли продать после 2014 года и сейчас эти фирмы действительно могут принадлежать украинским и нероссийским иностранным владельцам. Впрочем, не исключено, что ряд новых владельцев являются лишь номинальными подставными держателями акций, обслуживая тот же российский бизнес или геополитический интерес.
Если провести углубленный анализ разветвленных цепочек корпоративной собственности, то окажется, что на самом деле аж у 10 компаний (а не 5, как это следует из данных ЕГР) конечный бенефициарный собственник (контролер) и/или участник контрагента является гражданином Китайской Народной Республики и/или зарегистрирован на ее территории. Эта информация подсвечивается в Экспресс-анализе.
Одна украинская компания принадлежит к холдингу (группе) другой участник которого работает по законодательству рф. Еще одна имеет связь с финансово-промышленной группой из российской федерации. “Белорусского следа” среди исследуемых компаний не обнаружено.
Анализ дохода энергокомпаний по макрорегионам свидетельствует о том, что энергопотребление сравнительно равномерно распределено по огромной территории нашей страны. Суммарный чистый доход исследуемых компаний за 2020 год составлял 333,1 млрд грн, 26% которого приходилось на компании Центрального региона Украины. По 21% выручки генерировали компании критической энергетической инфраструктуры Запада и Севера. Меньше всего доходов, а следовательно и энергопотребления, – приходилось на компании с Востока (15,6%) и Юга (15,7%). Данная специфика мощной и географически разветвленной энергосистемы страны частично дает ответ на вопрос, почему планы агрессора относительно полного блэкаута Украины с самого начала выглядели не слишком реалистичными.
Большинство компаний критической инфраструктуры в секторе энергообеспечения принадлежат государству или отечественным частным владельцам. Впрочем, существенная доля компаний в секторе украинской экономики, что больше всего подвергается ракетно-дронным обстрелам, находится под прямым или косвенным корпоративным контролем нерезидентов.
Структура собственности в энергетике является достаточно непрозрачной, о чем свидетельствует высокая доля номинальных владельцев из таких юрисдикций как: Кипр, Нидерланды, Латвия, а также наличие акционеров из Швейцарии и Австрии. То есть из стран, которые обычно используются для прикрытия фактических бенефициарных собственников.
Третье место по количеству компаний под иностранным корпоративным контролем в выборке критически важных предприятий энергообеспечения занимает Китай, резиденты которого владеют акциями 5 предприятий. Более того, углубленный анализ выявил 10 компаний с китайским капиталом.
Олигархические бизнес-группы, в частности Дмитрия Фирташа, Рината Ахметова, Константина Григоришина, VS Energy, Игоря Коломойского и ряда бывших депутатов “ОПЗЖ” де-факто контролируют критические активы в сфере энергообеспечения Украины.
Последние события в сфере открытия уголовных дел, сложения депутатских полномочий и санкционных мер в отношении ряда пророссийских политиков-бизнесменов указывают на общественную важность роста прозрачности существенного корпоративного контроля. А также на потребность в более детальном анализе кардинальных изменений, происходящих в структуре собственности энергетических объектов критической инфраструктуры. Связь существенной части владельцев критической энергоинфраструктуры с российской федерацией должна стать предметом усиленного внимания и поводом для конкретных действий со стороны правоохранительных органов ради защиты национальной безопасности.
По словам заместителя директора YouControl по правовым вопросам Даниила Глобы, законодательство предусматривает, что в Украине должен быть создан реестр наиболее важных для жизнедеятельности общества и государства объектов критической инфраструктуры. Сейчас такого реестра не существует, только общий секторальный перечень и критерии отнесения. Однако, его создание и наполнение необходимо для осуществления анализа рисков и угроз и заблаговременного их предупреждения. В условиях войны доступ к определенным данным такого реестра может быть ограничен, но только в порядке, определенном законом.
“Другой важный вопрос касается осуществления контроля над объектами инфраструктуры. Нарушение их функционирования может нанести ущерб жизненно важным национальным интересам. С этой точки зрения представляется крайне рискованным наличие у них учредителей или конечных бенефициарных владельцев из страны-агрессора. При наличии таких и других негативных факторов, для снижения риска реализации возможных угроз было бы целесообразным предусмотреть механизм альтернативного внешнего государственного управления/координации работы таких объектов, по крайней мере, на время действия военного положения. В конце концов, четкое определение правового статуса этих объектов тоже имеет значение, например, для решения вопросов размера выплаты денежного обеспечения военнослужащим, привлеченным к их противовоздушному прикрытию и наземной обороне” – отмечает Даниил Глоба.